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Frank Ocean의 〈Fertilizer〉는 James Fauntleroy의 곡을 짧게 커버한 형태로, 앨범의 어두운 주제들을 여는 인터루드 역할을 한다. 곡은 1950년대 라디오 프로그램을 연상시키는 사운드와 노이즈 위에, 사랑하는 이로부터 진심이 아닌 ‘bullshit’, 즉 가짜 감정이나 상처 주는 말조차 받아들이겠다는 자조적인 메시지를 담고 있다. “I'll take bullshit if that's all you got”라는 가사에서는 상대에게서 상처밖에 받을 수 없음을 자각하면서도, 그마저도 받아들이는 슬픈 체념이 드러난다. 곡 전반에 흐르는 조롱 섞인 웃음소리는 이러한 슬픔을 더욱 강조하며, 사랑 앞에서 무력한 화자의 심정을 극적으로 표현한다. ‘Fertilizer(비료)’라는 단어는 본래 쓸모없어 보이는 것을 통해 무언가를 자라게 한다는 상징성을 지니지만, 여기서는 부정적인 경험조차 감내하는 자기 비하적 태도를 드러낸다. 짧은 길이에도 불구하고, 이 곡은 전체 앨범의 정서적 방향을 암시하며 청자에게 씁쓸한 여운을 남긴다.

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